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超级过山车“惊心动魄”!有基金今年最高赚100%多 如今却倒亏10%以上

2018-12-25 13:46:00 来源:中国基金报 浏览:

  今年下半年以来,之前表现优异的国内医药板块、美股指数、原油等都陷入大幅调整,这也让相关的医药主题、基金坐上“过山车”。不少上半年甚至前三季度领先基金的业绩回撤,甚至由盈转亏。

  从净值和价格来看,最大的过山车莫过于原油基金,净值从今年以来的暴涨30%多到下跌10%以上,价格方面更是从暴涨100%到年内亏损15%左右。

 

  嘉实原油去年底收盘价是1.084元,今年10月初最高2.207元,涨幅103.6%,短短2个多月后,价格暴跌了60%左右,今日盘中最低价格达到了0.916元,目前价格在0.93元左右。

  一度霸屏的医药基金

  “偃旗息鼓”

  今年以来,、上证综指等市场主流指数高位回落,各类型板块、主题赚钱效应不佳,医药板块却在上半年走出独立上涨行情。今年前5月,中信医药指数上涨14.21%,医药主题基金也斩获颇丰,富国精准医疗、上投摩根医疗健康等主动医药类基金业绩称霸排行榜,排名前十的主动基金几乎被医药基金包揽,医药基金也成为今年上半年最赚钱的主题基金。

  然而,7月份,长生疫苗事件爆发,成为医药板块的一个转折点。这之后,一度强势的医药板块突然变脸,开始一波单边下行行情。截至上周五收盘,中信医药指数不仅将上半年14%的涨幅损失殆尽,全年跌幅已深达27.22%,超过了上证综指、上证50等主流指数的跌幅。

  跟踪医药板块的主题基金业绩也随之坐上了过山车。数据显示,上半年排名居前的5只医药主题基金,期间平均收益率为24.34%。然而到了上周五,这5只基金不仅将上半年的盈利悉数回吐,还背上了平均6.99%的亏损,收益率前后相差30多个百分点。

  以上半年主动权益基金冠军为例,在医药行情催化下,该基金上半年收益率高达29.52%,领跑主动权益类基金业绩。但下半年医药行情低迷,该基金上半年积累的获利几近丧失,收益仅剩下0.92%。

  上海一家旗下医药基金上半年以23.73%收益率位居主动权益基金业绩第四名,但截至目前的年内收益率已变为-17.8%,回撤幅度超过41个百分点,为上述5只医药主题基金下半年亏损幅度最大的产品。

  获利回吐

  大多数美金收益转负

  美股市场在今年也经历过山车行情,以标普500指数为例,其前三季度的涨幅为8.99%,而10月份以来,美股陷入调整,截至12月21日收盘,该指数四季度以来跌幅高达17.07%,年内跌幅达9.61%;更为活跃的纳斯达克指数波动幅度也更大,今年前9月,纳斯达克指数涨幅高达16.56%,其后的短短2个多月间,指数自高位下跌21.29%,截止到12月21日收盘,该指数年内跌幅达到8.26%。

  跟踪美股的QDII基金今年的收益也随之大幅波动。数据显示,投向美股市场的76只QDII基金平均收益率已经从三季度末的6.19%跌至上周五的-9.05%,其中37只基金的收益率由正转负。

  今年三季度,纳斯达克指数创出历史新高,当时广发、国泰、大成、华安等基金公司旗下多只跟踪纳斯达克100指数的QDII基金都曾斩获20%以上的收益率,而当前的平均已出现亏损。

  高级宏观研究员李云洁表示,美股从最高点出现20%以上的回撤,进入技术性熊市,预计美联储会继续释放更加鸽派的信号。美股是否能够企稳还需要看明年一季报是否能好于预期,两个因素的共振可能发生在明年3月份美联储加息之后。

  由大赚到大亏

  前五原油基金悉数告负

  原油市场方面,今年前9月,美国WTI原格涨幅达到26.17%,一度成为最为亮眼的投资品种。但四季度以来,原油价格暴跌,截至12月21日收盘,四季度以来的近三个月时间,WTI原油下跌34.43%,WTI原油价格也从每桶76.72美元的区间最高价跌至48.09美元,WTI原油今年以来整体跌幅高达17.27%;布伦特原油也经历了从暴赚到大亏的相似走势,跌幅也超过19%。

  值得注意的是,昨晚原油再次出现暴跌,美油和北海布伦特原油跌幅都超过了6%,WTI原油价格来到了42美元。

  四季度的猛烈调整让投资原油的基金也没有保住正收益。

  数据显示,今年前三季度,全市场9只原油基金平均收益率还高达23.14%,成为前三季度最惹眼的基金品种。而截至上周五收盘,9只原油基金今年平均收益率已经跌18%左右,这还不包括昨晚欧美市场原油期货大跌的6%。

  短短两个多月时间,收益率下降近40个百分点,跌幅之深也大于其它品种。

  而今年前三季度业绩排名前五的原油基金,平均收益率更是下降了43个百分点,三季度5只原油基金平均27.56%的收益率目前已经悉数告负,今年以来平均收益率为亏损接近20%,投资者在产品的快速盈亏转换中坐了一回“过山车”。

  首席宏观策略魏凤春认为,尽管OPEC+新的减产协议已经达成,但居高不下的库存令市场对全球能源供应过剩、需求疲软的担忧情绪难以消除,对经济增长的担忧也令油价继续承压。因此,在供需格局出现实质性改善之前,油价反弹空间有限,预计年前原油价格或以震荡为主。

  李云洁认为,油价的下跌一方面可能预示了经济超预期的糟糕,另一方面,也会带动工业金属价格下跌,从而向新兴市场输出通缩,叠加美国和欧洲的流动性回收,新兴市场仍有很大压力。“展望明年,暴跌的油价可能会代替美元成为左右全球资产配置的核心要素。”李云洁说。

(文章来源:中国基金报)

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